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Paul Streck
Paul Streck
Geschäftsführer, MBA Executive
9 Juli 2021

Wie auch die Software sich weiterentwickeln, so bietet auch Bitrix24 innerhalb des CRM Moduls die Smartprozesse, um Ihre Nebentätigkeiten innerhalb des CRM optimal abzubilden. Die Smartprozesse funktionieren nach derselben Logik wie Leads, Aufträge, Kontakte und Unternehmen, nur können Sie selbst entscheiden welche Funktionalitäten Sie in Ihrem Smartprozess benötigen: Pipelines und Sales Funnels, Phasen und Kanban, Automatisierungsregeln und Trigger, Workflow Designer und auch Konfiguration der Zugriffsrechte.

Sie haben hier natürlich die Möglichkeit mehrere Smartprozesse anzulegen und sind nicht auf nur einen Smartprozess beschränkt. Nehmen wir mal, wir benötigen einen Onboarding-Prozess, wo wir die neudazugekommen Mitarbeiter prozessartig in unser Unternehmen einarbeiten möchten. Hierzu liegt es nah dafür ein Smartprozess anzulegen mit Pipelines und Sales Funnels um verschiedene Abteilungen voneinander abzugrenzen, um einen Gesamtüberblick über die aktuelle Situation zu bekommen auch Phasen und Kanban, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren auch Automatisierungsregeln und Trigger, um den Informationsfluss zwischen den Elementen im CRM zu vereinfachen auch den Workflow Designer und letztendlich auch die Zugriffsrechte. Wie ein beispielhafter Onboarding Prozess auf Basis eines Smartprozess aussehen kann, siehe unten.

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